ליצנים בצללים

אנדי, ג׳יני וריטה הם שלושה אמני רחוב המופיעים בפני העוברים ושבים כליצנים ומבדרים אותם במערכוני פנטומימה מצחיקים. אך מתחת לפני השטח, מתגלה כי ריטה היא אישה אכזרית השולטת ביד רמה באנדי וג׳יני הנאהבים אותם לקחה לביתה תחת חסותה לפני מספר שנים כשהיו חסרי כל ומורעבים, ומתערבת בברוטליות בחייהם הפרטיים מבלי להתחשב ברגשותיהם. כאשר אנדי מפלרטט עם בחורה זרה ומסתורית שצופה באחת ההופעות שלהם, השלישיה המעורערת נסדקת והעלילה מקבלת תפנית טרגית... סרט אילם ללא דיאלוג עם פסקול מוסיקלי.